一句话面向美国客户的税务导向型、fee-only受托财富管理与财务规划顾问公司。
定价按管理资产规模收取AUM费率；不收取产品佣金或销售提成。 最低管理资产规模为50万美元。费率：0-100万美元0.88%；100万-200万美元0.82%；200万-400万美元0.74%；400万-600万美元0.68%；600万-1000万美元0.62%；1000万美元以上为Concierge方案。该费用覆盖投资策略、税务规划、退休规划等综合服务。
适合谁美国自雇专业人士、企业主、临近退休或已进入退休规划阶段的个人与夫妇，以及需要401(k)、税务优化和综合财富管理的高净值客户。
核心功能税务导向型财务规划投资管理与证据型投资策略退休收入规划与Social Security领取时点规划Roth转换与RMD规划企业主财务规划与员工401(k)计划支持保险与风险管理建议遗产与传承规划与CPA和律师协同实施
服务类型财富管理、财务规划、投资管理、税务规划、退休规划、保险规划、遗产规划、企业财务规划、401(k)计划支持
覆盖国家/地区美国；网站称可远程服务全美客户，并在Salt Lake City、Logan、St. George、Boise设有办公室
费率与手续费按AUM收费，最低管理资产50万美元；0-100万美元0.88%，100万-200万美元0.82%，200万-400万美元0.74%，400万-600万美元0.68%，600万-1000万美元0.62%，1000万美元以上Concierge；不赚取佣金、回扣或产品激励
合规与牌照称为受托人fiduciary，法律上需以客户最佳利益行事；团队含CFP专业人士；未在正文中披露SEC/州RIA注册号等具体牌照信息
风控能力提供风险管理与保险规划，评估现有保单、生命保险、长期护理、收入保护等，并将保险纳入整体财务计划；未披露量化投研或投资风控系统细节
中国访问未知
适用场景自雇人士税务优化、企业主个人与公司财务协同、401(k)计划管理、退休收入规划、保险配置审查、遗产传承规划、高净值家庭长期财富管理。
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