一句话聚焦200-500万美元资产客户的美国精品独立财务规划服务商
定价未公开阶梯定价,提供免费初步咨询 服务收费未在官网公开,仅披露核心服务门槛为可投资资产200万至500万美元,支持免费初步咨询
适合谁拥有200万-500万美元可投资资产的美国高净值人群、临近退休的中产以上家庭
核心功能401(k)滚存优化方案定制化退休规划定制化财富管理免税退休收入规划遗产规划风险对冲策略资产配置优化全程动态跟踪调整服务退休规划书籍《Solving the Modern Retirement Riddle》配套支持
服务类型财务规划、退休规划、财富管理、投资管理、免税退休收入规划、遗产规划、风险缓释、资产管理、401(k) rollover规划、医疗与长期护理规划。
覆盖国家/地区美国；办公室位于Illinois州Arlington Heights，内容强调Chicago/greater Chicago area。
费率与手续费未披露具体收费。网站提到Free Consultation。
合规与牌照正文提到Tim Stearns, CFP®，但未披露RIA、SEC、FINRA、保险牌照或其他监管注册信息。
风控能力主要体现在财务风险缓释、投资组合分散、资产保护、长期护理保险规划、税务效率、持续监控与调整等财富管理层面的风险控制。
支付['未公开需咨询确认']
中国访问可直连
适用场景['美国高净值人群401(k)滚存优化''临近退休家庭的定制化退休规划''高收入群体的免税退休收入方案设计''家庭遗产传承规划''资产风险对冲与长期配置优化']
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