一句话面向医疗专业人士及其家庭的美国独立财务规划与投资管理顾问机构。
定价未披露具体收费标准；文本提到会透明说明 fee structure，并提供免费15分钟Discovery Call。
适合谁医疗专业人士、医疗从业者家庭、已成为或希望成为 Accredited Investors / Qualified Purchasers 的中高收入医疗专业人士。
核心功能综合财务规划投资管理现金流分析与预算学生贷款与债务管理建议退休规划教育储蓄规划遗产规划协调保险与风险管理员工福利优化购房咨询慈善捐赠策略虚拟咨询与远程服务
服务类型财务规划、金融生活规划、投资管理、风险管理、遗产规划协调、税务规划协调、员工福利优化、购房咨询、慈善捐赠策略
覆盖国家/地区总部位于美国爱荷华州 Coralville / Iowa City，文本称可通过强虚拟服务覆盖全美客户
费率与手续费未披露具体费率；提供免费15分钟Discovery Call，称会透明说明费用结构
合规与牌照文本称作为 fiduciary financial advisors；未披露具体RIA注册、监管编号、牌照或托管机构信息
风控能力提供风险管理、保险分析、职业责任/医疗事故责任相关风险分析、投资风险承受能力匹配
API与集成未提供支付API；文本称使用先进金融规划软件，为客户提供互动、可视化财务计划
中国访问未知
适用场景医疗专业人士个人财务规划、投资组合管理、学生贷款管理、退休规划、遗产与保险规划、员工福利优化、购房决策咨询。
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