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simpleportfolio.app 支付测评
Simple Portfolio 是一款在线投资组合跟踪工具，专为长期投资者设计。用户可通过导入券商记录或 CSV 文件，集中管理股票、ETF 和加密货币持仓，实时查看年化净收益率、费用率、资本利得收益率和股息收益率等关键指标。平台自动导入
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·更新于 2026-07-14 ·数据来源: ai_fine
评测方法 ↗
数据来源
ai_fine · 最近更新 2026-07-14
行业深度解析AI 深度分析
一句话面向个人投资者的股票、ETF与加密货币投资组合跟踪工具，支持收益、分红、风险与税务报告分析。
定价免费版 + 订阅制高级版 + 税务报告按税年一次性购买 Free：$0/月或$0/年，支持无限交易、无限券商账户、1个投资组合、绩效跟踪、自动分红与拆股跟踪、聊天支持。Premium：$9/月或$90/年，支持5个投资组合，并增加持仓分析、基准比较、分红日历、高级分红分析、组合拆分、风险分析等。税务报告按税年一次性购买，起价$0。
适合谁需要集中管理股票、ETF、加密货币投资组合并关注长期收益、分红和税务报告的个人投资者。
核心功能投资组合绩效跟踪自动分红与拆股跟踪税务报告券商交易导入CSV导入与手动录入资产配置分析组合基准比较分红日历组合风险分析聊天支持
服务类型投资组合跟踪与分析工具，覆盖股票、ETF、加密货币，提供绩效跟踪、分红跟踪、税务报告、资产配置、基准比较和风险分析。
费率与手续费Free版$0/月或$0/年；Premium版$9/月或$90/年；税务报告按税年一次性购买，起价$0。正文未披露交易手续费或支付手续费，因为其定位不是交易或支付处理服务。
风控能力提供投资组合风险分析、风险调整后收益跟踪，并可与基准进行比较；未披露交易风控、反欺诈、KYC/AML等支付金融合规风控能力。
API与集成支持从券商导入交易、CSV文件导入或手动添加；正文未披露开放API、Webhook或具体券商集成清单。
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适用场景个人投资组合收益归因、分红收入跟踪、资产配置复盘、与S&P 500等基准比较、税务报告辅助、长期投资风险收益分析。
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优点- 免费版已支持无限交易和无限券商账户
- 覆盖股票、ETF和加密货币等多类资产
- 强调长期投资指标，如年化净收益率、年化费用率、资本利得收益率和股息收益率
- 支持自动导入分红和公司行为，减少手工表格维护
- 高级版包含基准比较、风险分析、分红日历等进阶功能
不足- 正文未披露支持的具体券商名单
- 未说明支持哪些国家或税制的税务报告
- 未披露数据源、行情延迟、隐私安全与合规资质
- 未提供API或第三方集成能力说明
- 不属于支付处理或金融交易执行工具，无法完成支付、下单或清结算
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