一句话一家位于美国加州洛杉矶的独立财务顾问机构，提供财富管理、投资建议、企业高管财务规划及雇主401(k)退休计划咨询服务。
定价咨询制/顾问服务费 正文仅提到提供免费初始咨询、401(k)计划有低成本选项且费用充分披露，未披露具体费率或收费标准。
适合谁企业家、连续创业者、企业高管、家族办公室、雇主退休计划管理人、需要401(k)计划咨询的公司
核心功能个人与企业财务规划投资建议与定制化投资组合企业高管股权激励与薪酬福利规划企业401(k)退休计划咨询ERISA 3(21)受托责任支持退休计划投资政策管理员工财务教育与面对面咨询企业退出与流动性事件规划
服务类型财务规划、财富管理、投资建议、企业高管薪酬福利规划、企业401(k)退休计划顾问、企业退出与传承规划
覆盖国家/地区公司位于美国加州洛杉矶；正文称服务企业家、企业高管和家族办公室“globally”，但未列明具体国家/地区
费率与手续费提供免费初始咨询；401(k)退休计划强调低成本选项和费用充分披露，未披露具体费率
合规与牌照创始人披露CFP®、CRPS®、CPFA认证；401(k)服务中称可作为ERISA 3(21) Fiduciary分担受托责任；未披露SEC/州RIA注册等牌照信息
风控能力投资风险管理、定制投资组合、股票集中持仓风险管理、受托人风险管理、季度监控报告、年度IPS审查、总成本/价值分析
中国访问未知
适用场景企业建立或优化401(k)退休计划；企业高管管理股票期权、限制性股票和递延薪酬；创业者规划企业退出、财富传承与税务效率；家族办公室进行资产配置和长期财富规划。
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