一句话渥太华CFP持牌财富管理机构，专注服务女性高管、创业者及家庭，覆盖人生重大转型期财务规划
定价按服务套餐收费 未披露具体金额，提供三类常规规划服务、三类离婚专属Life Rebuild Strategy™服务，需预约咨询确认价格
适合谁['加拿大渥太华、多伦多地区的女性高管', '创业者及其家庭成员', '经历退休、分居离婚、企业出售等人生重大转型的人群']
核心功能CFP®持牌顾问提供服务，兼顾财务数据与决策背后的情绪需求三类常规规划服务：Full Planning Strategy全规划策略、Retirement & Estate Optimization Strategy™退休与遗产优化策略、Financial Security Strategy财务安全基础加固策略与Fresh Legal合作推出离婚专属Life Rebuild Strategy™，提供财务+法律双维度团队支持，含Retirement Reset™退休重置、Reinvention Roadmap™重塑全规划、Empowerment Partnership™全程陪伴三类方案提供渥太华本地办公室虚拟参观服务荣获渥太华最受欢迎财富管理机构奖项
服务类型财富管理、综合财务规划、退休规划、遗产规划、保险与财务安全分析、投资组合分析、离婚/分居财务重建、一次性策略咨询
覆盖国家/地区加拿大；重点服务安大略省渥太华和多伦多客户
费率与手续费未披露具体服务费；投资实施通过年度嵌入式佣金获得报酬；建议长期实施客户至少有100,000加元可投资资产
合规与牌照创始人持有Certified Financial Planner® / CFP®认证；网站称作为经纪机构不隶属于单一金融服务公司，并可使用加拿大多家金融服务公司产品
风控能力强调场景压力测试、现金流分析、净值分析、投资组合分析、保险与遗产分析、风险承受能力匹配、应急资金与保险缺口识别
支付['预约咨询确认']
中国访问未知
适用场景['女性高管/创业者的全面财务规划与财富增值''退休前的资金储备、遗产安排优化''分居或离婚阶段的财务+法律全流程梳理''企业出售后的资产配置与生活规划''家庭财务安全基础搭建与风险防控']
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