一句话面向经历丧亲与重大失落人群的 fee-only 财务规划与投资管理机构。
定价fee-only；部分咨询按固定小时费率；首次一小时介绍会议免费 网站仅说明 Ask Me Anything 为 flat hourly rate，未披露具体金额；Quick Start、Starter、Foundation、Life Plan 及投资管理费用未披露。
适合谁寡妇、鳏夫、照护并失去父母的成年子女、失去孩子的父母，以及需要在悲伤期处理现金流、保险金、投资、税务、遗产与退休规划的人群。
核心功能财务规划投资管理Ask Me Anything 一至两小时咨询Quick Start PlanStarter PlanFoundation PlanLife Plan虚拟会议与远程服务与外部专业人士沟通协调悲伤支持资源下载
服务类型财务规划、投资管理、按小时咨询、悲伤后财务过渡辅导；包括 Quick Start、Starter、Foundation、Life Plan 等方案。
覆盖国家/地区位于美国佛罗里达州奥兰多/中佛罗里达；网站说明可通过虚拟服务覆盖美国全国。
费率与手续费fee-only，不收佣金、不销售产品；Ask Me Anything 为固定小时费率，首次一小时介绍会议免费；具体费率未披露。
合规与牌照负责人 Christopher Dale 为 CFP®；网站解释 CFP® 认证标准，并提供 FINRA BrokerCheck 链接；另称为 Certified Financial Transitionist®。未披露具体 RIA/SEC/州注册编号。
风控能力强调客观建议、保密、避免在情绪驱动下做不可逆财务决策；投资管理会构建、执行并监控适合客户的投资组合，保持成本有效策略。
API与集成无支付 API 信息；客户中心提到 eMoney、TD Ameritrade、Orion 等工具/平台。
中国访问未知
适用场景丧亲后梳理家庭财务、保险赔付金处理、现金流与预算重建、债务分析、退休规划、税务与遗产规划、投资组合执行与监控、与律师/税务师等外部专业人士协调。
同类美国本地 fee-only CFP® 财务顾问、RIA 投资顾问、NAPFA 顾问、Vanguard Personal Advisor、Fidelity Wealth Management 等；中国用户可考虑本地持牌财富管理机构、银行私人银行或合规投顾服务。