一句话SEC注册投资顾问，提供主动管理共同基金与独立管理账户策略的资产管理服务。
定价按资产管理规模收取顾问费，部分产品通过基金服务费/管理费收取；另有托管方交易费。 SecurityMaxx策略通过Ceros Financial Services或Schwab收取季度费0.48%，Leveraged High Yield Strategy为0.63%，按季度预收且不按比例退款；年金或寿险产品按合同价值1.9%年费预收，取消可按比例退还。部分共同基金交易可能由托管方收取16.95美元交易费。AssetMaxx和AssetM
适合谁个人投资者、机构、财务顾问、IRA、企业养老金、利润分享计划、401(k)、慈善机构、基金会、捐赠基金、信托及有退休或教育资金目标的投资者。
核心功能主动管理共同基金独立管理账户策略SecurityMaxx战术资产配置AssetMaxx战略资产配置AssetMaxxGO在线风险评估与开户第三方托管年度投资摘要与托管方月度或季度报表每日市场监控与风险管理
服务类型投资顾问与资产管理；主动管理共同基金、独立管理账户策略、战术/战略资产配置服务。
支持支付方式文本仅提到账户注资通常通过支票、wire电汇或资产转移表格；赎回可支票或电汇。
覆盖国家/地区总部位于美国弗吉尼亚州Virginia Beach；FAQ称非美国居民也可投资，但需考虑美国税务影响并联系办公室。
费率与手续费SecurityMaxx一般季度费0.48%，Leveraged High Yield Strategy季度费0.63%；年金或寿险产品年费1.9%；部分共同基金交易由托管方收取16.95美元；AssetMaxx/AssetMaxxGO涉及12b-1服务费或基金管理费。
结算到账周期多数共同基金可在美东时间下午4点前卖出并次日发送资金；部分T+3基金需3天；具体由托管方处理。
合规与牌照SEC Registered Investment Advisor；第三方托管方受FINRA和SEC监管；网站声明投资顾问注册状态可向SEC或州证券监管机构查询。
风控能力强调主动风险管理、每日策略监控、技术/周期分析；SecurityMaxx策略可在严重市场环境中进入防御性现金仓位；同时披露市场、债券、股票、利率、货币、流动性、信用等投资风险。
API与集成未披露API；提供Spectrum Client Portal、AssetMaxxGO在线开户/风险评估及第三方托管平台登录。
支付账户资金通常可通过支票、wire电汇或资产转移表格注资；赎回可邮寄支票或在已建立电汇指令时电汇，托管方可能收费。
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适用场景退休储蓄、教育资金规划、IRA管理、401(k)/403(b) rollover、机构或基金会资产配置、共同基金组合管理、独立管理账户风险管理。
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