定价按资产管理规模收费；小额客户可订阅财务规划服务 Personal Index Portfolios：首个100万美元资产按1.0% AUM收费；100万美元至1000万美元部分按0.85%；1000万美元以上可协商。AUM不低于50万美元客户可获得无额外费用的财务规划服务；较小余额客户可选择持续财务规划关系，起价125美元/月。
核心功能Fee-only收费模式，不接受产品销售佣金Life-focused financial planningPersonal Index Portfolios主动税务管理与税损收割退休、税务、保险、教育、遗产规划个人价值观导向投资，可纳入环境、社会、信仰偏好每日监控账户以寻找再平衡和税务优化机会受托人标准，承诺以客户最佳利益行事
合规与牌照公司声明为fee-only、fiduciary financial advisors，受托人身份须以客户最佳利益行事；团队成员具备CFA、CPA/PFS、CFP等资质，并称为Institute for The Fiduciary Standard成员。正文未披露RIA/SEC/州监管注册编号或具体牌照信息。