一句话IMPACTfolio是美国一家专注于三重底线影响力投资的固定年费制注册投资顾问机构，提供可持续投资组合管理和全方面财务规划服务
定价固定年费 采用固定年度年费（flat annual retainer fee）模式收费，具体定价未在页面披露
适合谁有可持续影响力投资需求的美国个人投资者，包括丹佛本地及美国其他地区客户
核心功能遵循三重底线（3 P's：地球Planet、 People人、利润Profit）的影响力投资筛选框架，核心关注环境友好、社会责任与良好公司治理，筛选掉不符合标准的投资标的提供两类投资组合：按风险等级划分的核心投资组合，以及根据市场状况灵活调整的探索型战术投资组合提供全方位财务规划服务，覆盖目标规划、现金流规划、退休规划、社保分析、税务规划、风险管理、教育规划、雇主退休计划投资咨询及遗产规划丹佛本地客户支持线下会面，全美客户可通过视频会议获得远程服务由持有CFP®认证的专业顾问提供服务，是美国SEC注册的投资顾问机构，获得气候领袖认证
服务类型影响力投资管理、综合财务规划、投资规划、现金流规划、税务规划、保险审查、教育规划、退休规划、遗产规划、投资组合再平衡、RMD管理。
覆盖国家/地区美国；丹佛及周边可线下面谈，美国全国客户可通过视频会议远程服务。
费率与手续费低于3,000,000美元合并管理资产的客户年费7,500美元；高于3,000,000美元按客户复杂度和需求定价。官方强调无隐藏费用、不收佣金、不收推荐费。
合规与牌照每位顾问为CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™，按CFP Board定义遵循受托责任标准；客户资金托管于Charles Schwab。正文未披露SEC/州RIA注册编号或具体监管牌照。
风控能力投资组合按风险等级设置核心模型；探索型组合采用战术配置，关注市场条件、估值和相对强弱指标；规划中纳入风险管理、保险审查、市场回调、通胀、税法变化、寿命风险、流动性等情景问题。
API与集成提供个人财务网站，可聚合税表、遗产文件、账户报表等文档，并将账户、资产、负债和现金流与目标连接，实现实时报告和持续规划；未披露开放API。
中国访问未知
适用场景希望通过投资实现环境与社会正向影响力、同时追求长期财务回报的美国个人投资者做资产配置与财务规划
同类传统AUM收费型RIA、Vanguard Personal Advisor、Betterment、Wealthfront、Facet、Charles Schwab Financial Planning 等美国财富管理或财务规划服务。