一句话Heritage Investment Group 是一家位于佛罗里达的独立、收费制财富管理与投资顾问机构，服务高净值个人、家庭、慈善基金会与合格退休计划。
定价按管理资产规模收取顾问费，季度计费 费用按其管理资产的一定比例收取，并按季度计费；账户资产达到特定门槛后费率通常会下降。最低关系规模为 1,000,000 美元，但公司可酌情接受低于该门槛的客户。正文未披露具体费率百分比。
适合谁高净值个人、家庭、家族信托、慈善基金会、合格退休计划、小企业主、临近退休或有财富传承需求的客户
核心功能财富管理与投资指导财务规划与投资策略组合管理与风险分析现金流管理退休规划遗产与信托规划税务管理与报告独立第三方托管安排可远程服务客户
服务类型财富管理、投资顾问、财务规划、组合管理、风险分析、现金流管理、退休规划、遗产与信托规划、税务管理与报告
覆盖国家/地区美国；办公地点位于佛罗里达州 Pompano Beach、Tampa、Orlando
费率与手续费按管理资产比例收费，季度计费；资产达到特定门槛后费率通常下降；未披露具体费率
合规与牌照声明为 fiduciary，依法须始终以客户最佳利益行事；正文未披露具体监管机构、注册编号或牌照
风控能力提供组合管理与风险分析，强调纪律化投资流程、账户至少季度审查，并在投资建议或客户财务状况变化时触发审查
中国访问未知
适用场景高净值家庭长期资产配置、退休规划、财富传承、税务协调、现金流安排、慈善基金会或合格计划的投资管理
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