一句话面向高净值个人、基金会和退休计划的美国 fee-only 独立财富管理与投资顾问机构。
定价按资产管理规模（AUM）收取阶梯式顾问费；不收取推荐投资产品的佣金或第三方费用。 普通客户：前400万美元0.7%，接下来400万美元0.5%，再接下来400万美元0.3%，超过1200万美元部分0.2%。基金会、捐赠基金和非营利客户：前400万美元0.7%，接下来400万美元0.5%，超过800万美元部分0.1%。新客户最低AUM要求300万美元。合格参与者自选退休计划采用单独费率，正文未披露具体标准。
适合谁高净值个人及家庭、多代际家族、转型期女性、新退休或临近退休人士、年轻高管、成功企业主、基金会、捐赠基金、非营利组织和退休计划。
核心功能定制化投资管理综合财务规划资产配置与多资产类别分散投资税务、现金流、保险福利、慈善和遗产规划协调受托责任承诺低客户/顾问比例安全客户门户与加密文件传输季度绩效报告、账单和托管表单在线访问
服务类型Fee-only财富管理、投资管理、财务规划、资产配置、退休规划、遗产规划协调、慈善规划、基金会/捐赠基金/非营利客户顾问服务、参与者自选退休计划组合设计。
覆盖国家/地区美国全国服务，客户位于约36个州；公司位于宾夕法尼亚州Wexford/Pittsburgh地区。
费率与手续费普通AUM阶梯费率：前400万美元0.7%，接下来400万美元0.5%，再接下来400万美元0.3%，超过1200万美元0.2%；基金会/捐赠基金/非营利客户：前400万美元0.7%，接下来400万美元0.5%，超过800万美元0.1%；最低AUM 300万美元；不接受投资产品佣金或推荐费。
合规与牌照声称作为fiduciary受托人行事；向新客户发送Fiduciary Pledge；披露页面提供Form CRS、Form ADV Part 1、Form ADV Part 2和Privacy Notice链接；员工包括AIF、CFA、CFP等资质人员。
风控能力强调多资产类别分散投资、资产配置、风险容忍度匹配、集中持股风险处理、受托流程审查；在资产与数据安全方面，通过客户身份熟悉、交易人工监督、与托管人角色分离、客户门户和ShareFile加密文件传输保护资产和资料。
API与集成未披露API；提供安全客户门户，用于访问季度绩效报告、账单、托管表单，并通过ShareFile加密门户收发文件。
中国访问未知
适用场景高净值家族财富管理、退休规划、基金会和非营利资产管理、企业主财务整合、遗产和慈善规划、集中持股风险管理、ESG定制投资组合。
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