一句话美国丹佛全托管式受托人财富管理与财务规划顾问机构
定价按资产规模收费（费率未公开） 正文未披露具体收费标准，仅单独设立费用结构说明页面
适合谁美国科罗拉多州及有全球资产配置需求的高净值个人、企业主、有财税/遗产规划需求的家庭
核心功能受托人服务：法律强制要求以客户利益为先，无金融产品销售佣金、不售卖保险全链条财务协同：联动客户的会计师、律师等专业人士，覆盖税务、遗产、保险、企业经营等全财务维度自研投资体系：采用GHPIA估值基准的纪律化长期投资方法论全品类服务：含投资组合管理、个性化财务规划、专属财务礼宾服务全球市场配置：科罗拉多本地的全球投资专家，提供逻辑化、量化的国际市场投资方案投教与市场洞察：定期输出专业财富经理视角的市场动态分析适配性自测：提供客户自我评估工具，判断双方是否匹配
服务类型注册投资顾问；财富管理；财务规划；投资组合管理；Financial Concierge个人财务助理式服务；全球市场投资研究
覆盖国家/地区美国；网站条款说明内容仅用于推广美国可用产品，未声明适用于美国以外司法辖区
费率与手续费具体费率未披露；Financial Concierge服务被描述为包含在常规资产管理费中；不通过销售金融产品或投资收取佣金，不销售保险
合规与牌照正文称其为在美国证券交易委员会SEC注册的投资顾问，并承担受托责任；受科罗拉多州法律管辖
风控能力使用GHPIA Valuation Benchmark评估估值、风险与回报关系；使用Investment Risk Scorecard量化公司和行业的市场风险、经济风险、财务风险、运营风险、淘汰风险等
支付[]
中国访问未知
适用场景['高净值个人做全维度资产配置与长期财富管理''企业主统筹个人财务与企业经营相关的财税规划''家庭制定税务优化、遗产安排、保险配置等综合财务方案''有国际市场投资需求的客户获取专业全球配置服务']
同类Vanguard Personal AdvisorFidelity Wealth ManagementSchwab Wealth AdvisoryMercer AdvisorsEdelman Financial Engines