一句话面向基督徒女性、其家庭及企业主的美国收费制受托财务顾问,提供综合财务规划、投资管理与企业退出规划。
定价Flat fee / Fee-only 采用透明固定费用结构,不收取金融产品佣金;费用基于财务需求复杂度,可按月或按季度付款。具体金额未披露。
适合谁Christian women, their loved ones, families, and business owners seeking fiduciary financial planning, investment management, retirement planning, tax and estat
核心功能综合财务规划投资与财富管理Biblically Responsible Investing企业主财务规划CEPA退出规划与传承规划退休规划税务效率规划遗产规划建议固定费用受托顾问模式线上或线下会议
服务类型收费制受托财务顾问;综合财务规划;财富与投资管理;退休规划;税务效率规划;遗产规划建议;企业主财务规划;企业退出与传承规划;Biblically Responsible Investing
覆盖国家/地区美国;位于密歇根州Northville,可为本地及全美客户提供办公室或线上会议
费率与手续费固定费用、fee-only,不收取任何金融产品佣金;费用根据财务需求复杂度确定,可月付或季付;具体金额未披露
合规与牌照注册投资顾问(Registered Investment Advisor);创始人Michelle Brow具备ChFC®、CEPA®,完成Northwestern University财务规划证书项目;网站提及SEC listing
风控能力投资组合分析、风险评估、技术分析辅助风险管理、定期监控和调整投资组合、保险审查、资产保护建议
中国访问未知
适用场景女性个人财务整理、家庭退休规划、IRA与投资组合管理、企业主税务与退休规划、企业传承与退出规划、基于基督教价值观的投资筛选。
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