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Fulcrum Financial Group是一家位于美国华盛顿州斯波坎的财务顾问公司，主营综合财富管理和财务规划服务。服务项目包括退休规划、遗产规划、税务规划、离婚规划、大学规划和投资机会。面向个人、夫妻和家庭客户，强调女性创业、包容性

6.0/10 中国可用
TTG4G 编辑组 ·更新于 2026-07-14 ·数据来源: ai_fine 评测方法 ↗
数据来源
ai_fine · 最近更新 2026-07-14
行业深度解析AI 深度分析
一句话总部位于美国华盛顿州斯波坎市的女性所有、高度包容的综合财富管理与财务规划服务商
定价未知（按服务类型收费，提供免费咨询） 提供免费初次咨询，具体服务收费未公开披露，官方价格区间标注为$$
适合谁美国华盛顿州斯波坎地区的个人、伴侣、家庭及有财务规划需求的多元客户
核心功能由内而外的个性化财务规划方法综合财富管理服务提供免费初次咨询女性所有企业高度包容多元客户群体配套博客、播客、访谈等财商内容矩阵提供LPL账户查看功能创始人Sarah Carlson著有财务相关书籍
服务类型财富管理、综合财务规划、退休规划、遗产规划、税务规划、离婚财务规划、大学教育规划、投资机会评估
覆盖国家/地区美国；正文重点为华盛顿州斯波坎及周边客户
费率与手续费未披露；仅提到可预约免费咨询
合规与牌照顾问通过 LPL Financial 持有证券注册：Sarah Carlson 持有 24、7、6、63、65；Travis Messinger 持有 Series 7 和 66，并有寿险与健康保险许可；Jonna Damiano 持有 Series 7 和 65 及保险许可。Fulcrum Financial Group 与 LPL Financial 不提供法律、税务服务。
风控能力投资规划中会考虑通胀、医疗费用、预期寿命、投资回报等变量；官网提示所有投资均有风险，包括本金损失，任何策略不保证成功或防止亏损。未披露系统化风控模型。
API与集成未披露 API、技术集成或开发者能力
中国访问可直连
国内可用性🔎 查任意海外服务在中国能不能用 →
适用场景['个人退休规划''遗产规划''税务规划''离婚财务规划''大学教育金规划''投资机会筛选与资产配置''财务恐惧克服与财商提升']
同类LPL Financial affiliated advisorsEdward JonesMorgan Stanley Wealth ManagementMerrill Lynch Wealth ManagementCharles Schwab Financial Consultants
性价比7
易用6
服务7
综合7
优点
  • 重视倾听客户真实需求，聚焦长期财务健康
  • 强调诚信透明，承诺无妥协的价值观
  • 整合行业最新技术与方法
  • 团队为多元客户群体提供包容服务
  • 配套丰富的财商教育内容资源
不足
  • 仅服务注册所在州的居民，地域限制强
  • 具体服务收费标准未公开披露
  • 仅英文服务，无中文支持

中文卖点

Spokane财务顾问团队，含退休税务规划。

官网快照

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常见问题

fulcrumfinancialgroup.com 是一家美国的支付 (财富管理/财务规划)服务商. Spokane财务顾问团队，含退休税务规划.
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