一句话Fryer Glass 是位于英国 Surrey 的独立财务规划咨询公司,提供财务审查、养老金、投资、保险、遗产税规划及财务文件整理等建议服务。
定价固定费用与事前报价 Financial Review 服务费用为 £750;初始沟通免费且无义务;后续 Financial Implementation 或额外工作会在执行前单独报价,需客户授权后推进。文本未披露投资、保险或养老金实施服务的具体佣金/顾问费率。
适合谁伦敦及 Home Counties 地区的年轻职场人士、家庭、退休人士、专业人士、企业主,以及需要养老金、投资、保险、税务和遗产规划建议的个人客户。
核心功能独立财务规划咨询Financial Review 财务全景审查养老金与退休规划建议投资组合与风险匹配分析保险需求评估遗产税规划财务文件整理五阶段服务流程:Introduce、Enquire、Analyse、Clarify、Act受 FCA 批准和监管
服务类型独立财务规划与咨询服务,包括 Financial Review、Financial Implementation、养老金、投资、保险、遗产税规划和财务文件整理。
覆盖国家/地区英国;客户主要来自 London 与 Home Counties,办公室位于 Surrey。
费率与手续费Financial Review 收费 £750;初始约一小时沟通免费、无义务;额外工作事前报价,无隐藏费用。
合规与牌照Fryer Glass approved and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)。团队成员具备 Certified Financial Planner、Fellow of the Chartered Tax Institute、Fellow of the Chartered Institute for Securities and Investment、DIPFA 等资质描述。
风控能力通过问卷、财务软件和风险态度分析评估资产负债、收入支出、税务、养老金、保障缺口与投资是否匹配风险偏好;保险方面使用软件评估重大疾病等脆弱性。
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适用场景个人财务体检、退休前养老金规划、投资风险评估、家庭保障保险配置、遗产税规划、企业主利润提取与业务保障规划、财务文件整理。
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