一句话位于美国华盛顿州温哥华的收费制注册投资顾问，为高净值个人、家庭及机构提供投资管理、财富规划与税务效率规划。
定价按管理资产规模AUM收费，季度后付费 1.1%/年（50万美元以下AUM）；0.9%/年（50万至100万美元AUM）；0.7%/年（100万至500万美元AUM）；0.5%/年（500万美元以上AUM）。费用通常按季度从受管理投资账户中自动扣除，并向客户提供账单。
适合谁拥有约100万美元及以上可投资资产的个人、家庭、机构客户，尤其是需要长期投资管理、退休规划、税务效率和财富管理的美国客户。
核心功能受托人标准的财富管理与投资建议基于证据的投资方法目标导向的财务规划退休规划与现金流规划税务效率规划投资组合再平衡与成本控制与律师、CPA等外部顾问协作通过Charles Schwab等独立托管机构持有资产
服务类型注册投资顾问RIA、投资管理、财富管理、退休规划、财务规划、税务效率规划
支持支付方式未披露对外支付方式；顾问费通常从受管理投资账户中自动扣除
覆盖国家/地区美国；客户位于华盛顿、俄勒冈、加利福尼亚及美国其他州
费率与手续费按AUM阶梯收费：最高1.1%/年，最低0.5%/年；季度后付费
结算到账周期不适用；非支付结算服务。顾问费按季度后付
合规与牌照Registered Investment Advisor；受Investment Advisers Act of 1940及美国SEC受托标准约束
风控能力通过现金流评估、风险因素识别、全球市场配置、再平衡、成本控制、每日交易流水监控和至少年度组合审查管理风险
API与集成未披露API；提及客户门户、线上账户访问、Go-To-Meeting等远程沟通方式；资产主要由Charles Schwab托管
支付非支付收单服务；费用通常从客户投资账户中按季度自动扣除
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适用场景高净值家庭长期投资管理、退休现金流规划、税务效率规划、资产再平衡、与CPA/律师协同的综合财富管理、 aging与遗产相关账户组织规划
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