一句话加拿大专注负责任投资的独立财务顾问机构，提供退休规划、投资组合分析等定制化金融服务
定价预约免费无义务咨询，服务定价未公开 首次可预约免费无义务的顾问咨询，具体服务收费标准未在官网公开，需咨询顾问
适合谁['加拿大境内关注价值观匹配投资的个人投资者', '有退休规划需求的职场人士及准退休群体', '希望优化投资组合、调整保险配置的投资者', '关注ESG、社会责任投资的理性投资者']
核心功能价值观导向的负责任投资服务，包含社会责任投资(SRI)、ESG评级分析、主动股东参与机制定制化退休规划服务，测算退休目标所需储蓄金额及覆盖预期寿命的生活成本投资组合全维度分析，提前识别风险、诊断收益表现不足问题保险配置分析，避免为不必要的保障多支付保费分离基金服务，可选择75%-100%的初始投资本金市场波动保护遗产规划咨询，帮助降低或免除遗嘱认证费用Investia Financial Services Inc.持牌提供共同基金、豁免市场产品、ETF等合规投资产品定期更新投资相关博客，分析市场事件对投资者的影响
服务类型退休规划、投资组合分析、保险分析、社会责任投资（SRI/ESG）咨询；共同基金、获批豁免市场产品和/或ETF通过Investia Financial Services Inc.提供。
覆盖国家/地区加拿大；办公地址位于加拿大安大略省Cambridge。网站声明不构成在Investia代表未注册司法辖区的招揽。
费率与手续费未披露具体收费、佣金、基金管理费或顾问费用；网站提到可预约免费、无义务初步沟通。
合规与牌照Brian Kettles为Mutual Fund Representative、Branch Manager；共同基金、获批豁免市场产品和/或ETF通过Investia Financial Services Inc.提供。网站声明资料来源认为可靠但不保证，意见未经Investia Financial Services Inc.批准且不代表其意见。
风控能力通过评估客户风险承受能力、投资目标、时间线、资产配置、保险缺口和市场波动下的组合适配度来管理风险；隔离基金可选择保护75%至100%初始投资。
API与集成未披露API、开发者工具或系统集成能力；仅提供Investia Client Log-in入口。
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适用场景['希望投资方向匹配自身环保、社会伦理价值观的投资者搭建SRI/ESG投资组合''职场人士提前规划退休目标、测算储蓄额度''投资者排查现有投资组合的风险、优化收益表现''投保人梳理现有保险配置、避免过度投保''高净值人群规划遗产、降低遗嘱认证成本']
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