一句话加拿大安大略省的认证财务规划师与独立财务顾问团队，提供现金流、税务、投资退休、风险与遗产规划服务。
定价咨询/规划收费 + 投资管理相关费用 + 保险佣金 网站说明提供免费30分钟初始咨询；财务规划收费取决于客户情况复杂度。若客户将投资转入其管理，会按所选投资收取行业标准投资管理费用，并按投资规模收取/获得相关费用；其也会获得标准行业尾随佣金。保险建议若执行，客户除向保险公司支付保费外无额外收费，团队从保险公司获得佣金。
适合谁加拿大个人、家庭、律师、专业人士、临近退休人士、企业主、中小企业、经历职业变动或遣散方案评估的企业高管。
核心功能认证财务规划师服务360°财务规划流程现金流管理税务规划投资与退休规划风险管理与保险经纪遗产规划面向律师、个人和企业主的专项服务免费30分钟咨询客户登录与财务计算器
服务类型认证财务规划、财务顾问、现金流管理、税务规划、投资与退休规划、风险管理、保险经纪、遗产规划、财务教育与讲座
覆盖国家/地区加拿大；页面标题和正文强调安大略省、加拿大客户
费率与手续费免费30分钟咨询；财务规划费按复杂度决定；投资管理费用按所选投资及投资规模适用行业标准；可获得标准行业尾随佣金；保险执行时客户支付保费，团队从保险公司收取佣金
合规与牌照Jackie Porter为CFP认证财务规划师；团队曾通过Carte Wealth Management作为broker-dealer合作，计划于2025年1月10日将投资后台伙伴迁至iA Private Wealth；提及投资由投资公司直接持有并受Canadian Investor Protection Fund最高每账户类型100万加元保护
风控能力基于客户风险承受能力、资产配置模型和详细风险分析提供投资与保险建议；强调风险管理、保险需求分析、债务利息成本和税务风险规划
中国访问未知
适用场景退休规划、税务与现金流优化、投资组合与风险承受能力匹配、保险需求分析、遗产规划、律师和企业主财富管理、职业变动或遣散方案财务评估。
同类加拿大本地银行理财顾问、独立财务规划师、保险经纪、投资顾问机构、Robo-advisor平台