一句话一家总部位于洛杉矶、成立于1994年的独立投资管理公司，专注于经常性收入企业的主动权益投资与财富管理。
定价按管理费/投资管理费模式 正文披露：部分净收益表现基于年费1.00%计算；未披露完整费率表、最低投资额或其他费用。
适合谁个人投资者、家庭、小企业、财务顾问、机构投资者
核心功能专注50%以上收入来自经常性来源的公司GARP成长合理价格策略与下行风险控制大盘成长、大盘权益收入、小盘成长等策略30-35只股票的集中持仓组合基本面研究驱动的主动管理个人财富管理、退休规划、税务与遗产规划协调面向财务顾问和机构的组合外包与平台集成
服务类型投资管理、财富管理、权益策略管理、机构/财务顾问合作方案
覆盖国家/地区正文显示总部位于洛杉矶，服务覆盖范围未明确披露
费率与手续费披露净收益按1.00%年费计算；完整费率和其他手续费未披露
合规与牌照正文未披露具体监管注册、牌照编号或合规资质
风控能力强调GARP策略、低Beta、基本面研究、下行保护、组合再平衡、风险监控；披露1998-2026下行捕获率62%相对Russell 1000 Growth
API与集成机构页面称可与顾问现有工作流和优选平台集成，并可在大量行业领先平台上使用；未披露API细节
中国访问未知
适用场景长期权益投资组合管理、股息增长策略、财务顾问外包投资管理、个人退休与税务效率规划、熊市下行风险控制配置
同类Fisher Investments、Vanguard Personal Advisor、Charles Schwab Asset Management、BlackRock、T. Rowe Price