一句话面向财富管理机构的模块化、目标导向数字财富管理与风险引擎平台。
定价定制定价 网站未披露具体价格、订阅档位或按量计费规则,需预约演示或联系销售获取。
适合谁财富管理公司、银行、金融顾问、资产管理相关机构、金融软件提供商,以及需要自助式财富规划工具的机构客户。
核心功能目标导向数字财富管理平台顾问端 Advisory Suite自助式 Simple Suite、One-Page Planner、Mobile SuiteRisk Engine REST APIs蒙特卡洛财富预测与资产配置优化可持续投资与气候变化情景模拟AI Assistant / Jarvis AI自动生成适当性记录与定制报告白标与模块化配置支持与 e-banking、网站、BI 工具等集成
服务类型财富科技平台;数字财富管理;目标导向财富规划;风险引擎 API;AI 辅助金融顾问工具。非支付处理/收单服务。
覆盖国家/地区总部位于瑞士苏黎世;文本提到面向欧洲法规合规,并有瑞士市场案例;未披露完整服务覆盖范围。
费率与手续费未披露。
合规与牌照网站声明支持 MiFID II 合规、GDPR 合规、DORA 合规,并获得 SOC 2 Level II certified。未披露金融牌照或监管注册号。
风控能力Risk Engine 提供财富预测、组合 KPI、目标达成率、下行风险、气候变化情景、极端事件与非正态收益分布模拟;支持资产配置优化、风险预算、现金流、多目标与定制限制。
API与集成提供 REST APIs,使用 JSON requests/responses 和 callbacks;支持 redirect、iframe、深度 API 集成;可嵌入 e-banking、网站、BI 工具及既有银行渠道。
中国访问未知
适用场景数字财富管理、混合式投顾、自助式财富规划、客户线索转化、投资组合风险预测、战略资产配置优化、可持续投资与气候风险模拟、顾问培训与AI辅助解释。
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