提供定制化个人遗产规划服务
Tansey Estate Planning是美国加州比弗利山庄执业律师Scott Tansey运营的遗产规划法律服务官方网站,核心为美国个人用户提供定制化的遗产规划服务,同时面向理财顾问提供合作服务,还公开了大量遗产规划领域的专业科普内容,帮助用户理解相关专业知识。
网站的服务体系清晰分层:基础遗产规划涵盖可撤销信托、 Pour-Over遗嘱、财务持久授权书、医疗指令等基础文件定制;高级遗产规划针对高资产用户提供不可撤销人寿保险信托、GRAT信托、QPRT信托等税务筹划方案;同时提供慈善遗产规划、身故后遗嘱认证与信托管理等延伸服务。除服务外,网站还搭建了完整的遗产规划术语词典,支持用户免费查询专业名词解释,同时提供分阶段的遗产规划知识科普,降低用户理解门槛。
优点方面,该网站服务覆盖了遗产规划全流程,从基础文件定制到高净值人群的税务筹划均有覆盖,公开的科普内容对入门用户十分友好,同时支持专业理财顾问合作拓展服务。缺点在于网站仅服务美国本土用户,不对其他地区用户提供服务,未公开统一报价,需要联系咨询后获取定制价格,网站设计偏老旧,交互体验一般。
该网站适合有遗产规划需求的美国居民,尤其是高资产净值人群,以及需要对接专业遗产规划服务的美国本土理财顾问使用。
网站可直接访问,无需要代理,但业务不对中国用户开放。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 tanseyestateplanning.com 官网实际信息为准。
为客户定制符合需求的遗产规划方案
评分明细(分布与用户短评)接入中。当前展示 TG4G 综合评分,数据源自公开测评与用户反馈。