一句话基于 Salesforce、面向美国 Health & Medicare 保险代理人的垂直 CRM。
定价按席位订阅，月付或年付；部分功能按附加模块收费 月付 $95/席位/月，12 个月最低承诺；Small Agency 1–4 席位 $900/席位/年；Growing Agency 5–9 席位 $850/席位/年；Enterprise 10+ 席位 $800/席位/年。Commission/Carrier Sync 等附加模块从 $1,000/年起，部分含一次性设置费。
适合谁美国 Health/Medicare 独立保险代理人、小型及大型保险代理机构、IMO、FMO、呼叫中心及提供下线代理工具的组织
核心功能基于 Salesforce Lightning 的保险垂直 CRMDigital Scope of Appointment 与客户信息采集Turning 65 自动化触达Outlook/Gmail 邮件与日历同步Carrier Sync carrier book of business 同步佣金 expected vs actual 仪表盘审计就绪的时间戳与一键导出Group、ICHRA、Employee 及多险种保单记录支持AppExchange 生态集成点击拨号、短信自动化、品牌邮件活动
核心功能模块客户与保单管理、Client Intake 与 Digital SOA、Turning 65 自动化、Einstein Activity Capture 邮件/日历同步、Carrier Sync、审计就绪合规记录、Commission expected vs actual 仪表盘、Group/ICHRA/Employee 保单、多险种产品支持、点击拨号、短信自动化、邮件活动、续保提醒、报表与仪表盘。
套餐与定价Month-to-Month：$95/席位/月，按月计费但 12 个月最低承诺；Small Agency：1–4 席位，$900/席位/年；Growing Agency：5–9 席位，$850/席位/年；Enterprise：10+ 席位，$800/席位/年。所有计划包含完整 Smart Agent CRM、Salesforce Lightning、CyberFin 安全、无限记录和不同额度的 onboarding/support。额外支持 $50/小时。Carrier Sy
免费版/试用提供 30 天免费试用，无需信用卡；可预约免费 Demo。未提及永久免费版。
第三方集成依托 Salesforce AppExchange，支持 DocuSign、Calendly、Office 365/Outlook、Gmail、RingCentral、Mailchimp、Dropbox、8x8 等。Quote & Enroll 支持 LA Pro、Medicare Now、Quotit、HealthSherpa。文本称任何适用于 Salesforce 的应用均可用于 Smart Agent。
团队协作与权限面向独立代理、机构、IMO/FMO 和呼叫中心；Enterprise 包含管理员设置、代理培训、自定义报表/字段/工作流。文本提到 delegated agent overrides、多层级 splits、按 agent/state/carrier/status 过滤等，但未详细披露角色权限矩阵。
数据安全合规托管于 Salesforce，实时加密备份，Salesforce Authenticator MFA，默认审计日志；CyberFin 网络安全合作包含在每个计划。支持 SOA、药品清单、医生备注、通话录音、邮件、签名 enrollment 的时间戳记录和一键导出。协议中提及 GLBA 相关 Customer Information 定义。
部署方式(云/自托管)云部署，服务由 salesforce.com 托管。未提供自托管信息。
API与开发者支持支持 Salesforce REST & SOAP APIs；无专有 Smart Agent SDK。Salesforce Lightning 管理员可自行添加字段、Flow 和 AppExchange 应用。
中国访问未知
适用场景Medicare 线索管理、AEP 高峰期跟进、SOA 数字化采集、保险客户与保单管理、佣金核对、Carrier 数据同步、代理团队销售与续保流程管理、CMS/州监管审计资料导出
同类Salesforce Financial Services Cloud、HubSpot CRM、Zoho CRM、AgencyBloc、Radiusbob、国内可考虑纷享销客、销售易等 CRM，但需自行适配保险/合规流程