退休顾问数据平台
RPAG（Retirement Plan Advisory Group）是面向退休计划顾问与相关机构的退休技术平台，服务对象包括成长型顾问、经纪交易商、RIA 聚合机构、Recordkeepers、TPA 和资产管理机构。它的定位不是通用 CRM 或项目管理工具，而是围绕退休计划咨询业务，把计划数据、投资评估、费用基准、提案、尽调和治理文档放在一个集成平台中。
从抓取信息看，RPAG 的核心模块覆盖退休计划顾问的完整生命周期：获客侧提供提案工具、Provider RFP、费用基准与计划情报；受托责任侧提供专有投资 Scorecard、风险分析、尽调框架、IPS 模板、会议记录与监管导向的治理文档；运营侧通过 Plan Asset Link 按月同步计划资产、基金和供应商数据，减少手工录入。机构客户还可使用仪表盘、批量报告、实时计划/顾问数据和可配置访问，用于总部监督和流程标准化。
官网未披露公开套餐、价格或免费试用，仅提供预约 Demo。服务通过订单订购，费用以美元计价，通常不可退款；除非订单另有约定，订阅期到期后会自动续约一年，需要提前90天通知不续约。部署方式表现为云端访问，可通过网站、移动应用或其他电子方式使用。集成方面提到数据馈送、API connections 和与 providers 的月度数据同步，但没有列出具体第三方系统或开发者文档。
优势是垂直领域深，围绕美国退休计划顾问的实际工作流设计，能把投资评分、费用基准、合规留痕和企业监督连接起来；同时提供入驻、培训、实践管理和专业团队支持。局限在于采购信息不透明，缺少公开价格和试用说明；产品强依赖美国退休计划、ERISA、DOL、IRS 等语境，国际市场通用性有限。条款中对公司信息、使用数据和聚合数据的授权较宽，企业客户需在签约前重点审阅。
RPAG 适合美国市场中管理 401(k) 等退休计划的顾问团队、RIA 聚合平台和大型机构总部，用于提升尽调、报告、提案和治理流程一致性。不适合寻找中国本土养老金、资管合规或通用企业管理 SaaS 的用户。中国访问情况文本未提供，支付方式也未披露，仅知美元计价；如在中国使用，应重点确认网络可达性、合同主体、付款路径和本地合规替代方案。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 rpag.com 官网实际信息为准。
面向美国退休计划顾问，金融SaaS垂直。
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