财富规划工具培训
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
Private Wealth Support 是一家荷兰财务规划软件供应商，服务财务规划师、会计师、税务顾问、银行和财富管理机构。其产品不是典型浏览器端SaaS，而是以 Microsoft Excel 为基础的专业应用套件，强调“非黑箱”、计算透明和贴近日常顾问实践。
产品覆盖 Private Wealth Navigator、Estate Planner、Asset Planner、Investment Planner、Pension Planner、Lijfrente Planner 以及23个快速计算工具。核心场景包括私人与BV公司一体化财务规划、现金流与税务测算、DGA养老金、遗产税/赠与税、资产配置、投资组合优化、Monte Carlo模拟、RVR方法资产配置、PowerPoint/PDF报告和交互式图表展示。文本还提到可导入 AFAS、Gegevensdelen.nl、NBI tool 数据，并与Word/PowerPoint报告生态结合。
定价较透明：基础包 €1195/年；Premium 首年 €1195、之后 €1495，包含所有应用、23个工具和Premium支持；单模块包从 €395 起，主要模块 €495-€595。提供 Premium 包30天免费试用。
优势在于Excel界面熟悉、学习成本低，计算逻辑可追踪；荷兰税法、社保、BV/私人资产联动等场景深；报告和图表面向客户沟通友好；客户证言多次提到支持快速。其还宣称AVG/GDPR合规、数据保存在客户自有服务器，并符合AFM指南。
不足是企业软件维度信息不完整：未见API、SDK、开放平台、细粒度权限、SSO、审计日志、加密和备份细节；部署方式更偏本地/Excel文件化，是否具备现代云端协作能力不明确。产品强依赖荷兰本地税务和法规，国际化或中国本地适配没有证据。
它更适合服务荷兰个人、企业主/DGA和高净值客户的专业顾问机构。若需要中国税法、本地银行数据接入或云端多人协作平台，应谨慎评估。中国大陆访问情况文本未提供，判定为未知。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 privatewealthsupport.nl 官网实际信息为准。
面向荷兰财富顾问，含规划软件和培训。
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