家族办公室管理平台
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
Private Family Office 由 Dow Software 提供，运行在其 Strad Professional 应用之上，定位为“虚拟家族办公室”平台。它并非单纯的投资组合工具，而是试图把影响家族财富和福祉的多类信息集中到一个平台，包括商业和金融权益、资产与义务、法律及医疗文件，并让金融顾问、律师、会计师、保险顾问等围绕同一份信息协作。
平台的核心是家族财富全景视图和顾问协同。正文强调用户可在一个地方查看与财富相关的信息，减少账户分散、信息掌握在单个人手中的问题。Strad Professional 还支持连接现有专业顾问，共享实时数据，使不同领域的顾问像传统家族办公室一样协同工作。权限方面，平台提到可指定 deputy，并根据情况限制或增加访问权限，适合长期照护、代际传承和关键角色变更场景。
安全是该产品披露最充分的部分。Strad Professional 2.0 于 2022 年 4 月完成 SOC 2 Type 1 认证，审计机构为 A-LIGN，审计范围包括 Dow Software 内部流程和 Strad Professional 的安全控制。网站还提到高级安全和备份协议，以及保护机密数据、防范身份盗窃和不当顾问风险。部署方式未明确说明，只能从“登录后建立 Private Family Office”判断其属于线上平台形态，是否支持自托管没有信息。
正文未披露套餐、价格、免费版或试用，也没有说明支持哪些第三方银行、券商、文档系统或财富管理系统集成。API 与开发者支持同样缺失。对于需要自动同步账户、深度报表或与内部系统打通的机构来说，采购前必须进一步询问。
它更适合高净值家庭、家族办公室以及围绕家族客户服务的顾问团队，尤其是资产、法律、税务、保险和医疗文件需要统一管理的场景。中国访问情况未知，支付方式也未披露；若面向中国内地客户，还需评估网络可用性、数据跨境和本地合规要求。可对比 Addepar、Masttro、Altoo、Asset Vantage，或国内私人银行与家族办公室系统。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 privatefamilyoffice.com 官网实际信息为准。
面向高净值客户和顾问，强调SOC2安全认证。
评分明细(分布与用户短评)接入中。当前展示 TG4G 综合评分,数据源自公开测评与用户反馈。