一句话面向 CPA 与税务会计师事务所的云端一体化执业管理平台，整合 CRM、计费、项目管理、报表分析与 Microsoft 365 生态。
定价定制报价 官网未披露具体价格、套餐层级或按用户收费方式，主要通过预约 Demo / discovery call 获取方案。
适合谁CPA 会计师事务所、税务事务所、专业服务机构，尤其是多办公室、多实体或正在扩张的中大型事务所。
核心功能CRM 与客户关系管理计费与收款流程管理项目管理与任务协同实时 Power BI 仪表盘与报告Microsoft Teams、Outlook、SharePoint 集成Power Automate 工作流自动化Microsoft Copilot AI 能力角色权限与审计日志开放 API 与 Webhooks多地点协作与合并报表
核心功能模块CRM、billing、project management、analytics/reporting、time tracking、collections、client onboarding、forecasting、marketing、document management、workflow automation。官网强调用一个平台替代 3–5 个分散工具。
套餐与定价未公开具体套餐、价格或计费单位；官网以 Book a Demo、Talk to an Expert、discovery call 方式销售，推测为面向事务所规模与需求的定制方案。
免费版/试用未提及免费版或自助试用；仅提供预约 Demo、观看演示/注册表单。
第三方集成深度集成 Microsoft 365 生态，包括 Teams、Outlook、SharePoint、Power BI、Power Automate、Microsoft Copilot；基于 Microsoft Azure、Dynamics 365、Power Platform。API 可连接 CRM、ERP、营销工具等。
团队协作与权限支持多办公室、多地区、多实体协作，合并报表；可按角色个性化仪表盘；支持细粒度角色权限、审计日志、文件共享与版本控制。
数据安全合规基于 Microsoft Azure 安全云基础设施；官网称 SOC 2 Type 1 certified / SOC 2 compliance，具备加密、灾难恢复协议、企业级安全、审计日志、数据隐私合规支持。
部署方式(云/自托管)云端平台，cloud-based / cloud-native，托管在 Microsoft Azure；未提及自托管或本地部署。
API与开发者支持提供 open APIs 与 webhooks，支持与 CRM、ERP、营销工具等集成，支持双向数据流；未披露开发文档、SDK 或具体 API 范围。
中国访问未知
适用场景会计师事务所客户管理、项目与交付进度跟踪、计费与催收、工时与绩效可视化、多办公室运营管理、文件集中存储、业务流程自动化、管理层实时经营分析。
同类Karbon、Canopy、TaxDome、Jetpack Workflow、Financial Cents、Microsoft Dynamics 365 + Power Platform 定制方案；中国市场可关注用友、金蝶、泛微、致远等企业管理/协同系统的本地化替代。