AI整理咨询客户线索
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
Portiva 是面向欧洲咨询机构的 AI intake 平台，当前重点是税务咨询，移民咨询处于 early access/2026。它不是简单问答机器人，而是把入站咨询通过 hosted link、网站 widget 或 Telegram 接入，自动用客户语言追问事实、收集文件，并生成顾问可直接处理的结构化 brief。
产品围绕专业服务机构的“首轮资格判断”设计。页面示例中，Portiva 能识别税务居民、DTA、跨境搬迁等议题，整理居住地、国籍、雇佣关系、收入、紧急度、缺失文件和下一步建议。团队端有 desktop-first workspace，可查看队列、brief、文档和分派状态。其价值在于把碎片化咨询变成可审阅案件，而不是替代顾问做最终判断。
官网宣称支持欧盟语言 intake，但 FAQ 明确当前为英语、德语，法语、意大利语、西班牙语正在添加，未提中文。集成方面支持托管链接、网站组件、Telegram，并提到 Email、DATEV 及顾问交接，但未披露公开 API。安全是其重点：数据在欧盟处理存储，演示页称留在 Frankfurt，客户数据无美国 sub-processors；支持 TLS、角色权限、工作区隔离、保留策略、DPA、审计导出、SSO/SAML 等。
Portiva 不按席位或单案计费，而按团队规模、咨询量、垂直领域和语言定价。参考价格为小型机构 €900–€1,800/月，中型 €2,400–€4,800/月，多实体或高量机构 €6,000+/月，均为未税。提供14天 pilot，配置一个 intake flow 和一个垂直领域，无信用卡；若停止，5天内导出数据、30天内删除。
优点是场景垂直、输出结构化、GDPR与欧盟托管叙事完整，并有创始人与工程负责人参与演示和上手。缺点是底层模型、准确率和质量评测未公开；移民模块尚未成熟；公开价格仅区间且对很小团队偏高。它更适合欧洲税务、跨境咨询、移民顾问等有稳定入站量、重视合规与多语言初筛的机构。
官网未说明中国大陆访问、中文、本地支付或人民币结算，china_access 只能判定为未知。中国团队若服务欧洲客户，可关注其网络可达性、SEPA/银行转账支付和数据跨境合规；若需要中文或本地部署，可考虑通用表单/客服系统加自建 LLM 工作流，或 CRM intake 模块作为替代。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 portiva.eu 官网实际信息为准。
面向欧洲顾问机构，多语种线索转简报。
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