免费投资跟踪Excel
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
Portfolio Slicer 不是传统云端 SaaS，而是免费的 Excel 投资组合跟踪与报表模板。它面向希望用自有数据做深入分析的投资者，通过 Excel 表、Power Pivot 数据模型、外部行情/汇率文件和预置报表，分析股票、ETF、共同基金、指数、现金、股息、多账户与多币种组合。
其核心价值在于历史视角：不只是显示当前市值，还能查看历史持仓、组合变动、资本利得/损失、股息收入、现金余额、配置目标和跨周期绩效。数据由用户维护在 Excel 表中，外部文件提供日期、报价、汇率和可选股息数据，刷新后生成仪表盘、持仓、股息、组合移动等报表。高级用户还可基于 Excel、Power Pivot、Power BI 与 DAX 自定义分析。
正文明确说明它是 free Excel workbook/template，未发现付费套餐、订阅或企业版信息。部署方式为本地文件：要求 64 位 Windows、Excel 2016 或更高版本、PowerShell 3.0+，至少 8GB 内存，推荐 16GB。不支持 Mac Office。可把文件放在 OneDrive、Google Drive、Dropbox 等云盘文件夹中做版本恢复，但这不是云端托管产品。
优点是免费、透明、文件开放、可自定义程度高，且多币种和历史绩效分析比普通投资快照工具更深入。缺点也很明确：不连接券商，不自动同步账户；初次安装涉及文件夹、PowerPivot、PowerShell、配置文件和数据刷新，学习成本较高；缺少 SaaS 常见的团队权限、安全认证、API 和移动端体验。
它适合熟悉 Excel、愿意手动维护交易记录、重视数据控制和长期复盘的个人投资者；不适合只想一键同步券商、看当前资产总额或使用 Mac 的用户。中国访问情况正文未提供，判定为未知；支付不是问题，因为文本显示免费。中国用户可视需求对比券商 App、同花顺/东方财富、自建 Excel、Portfolio Performance、Quicken 或 Sharesight 等替代方案。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 portfolioslicer.com 官网实际信息为准。
免费Excel模板，可做深度投资组合分析。
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