一句话Polisa w Chmurze是面向波兰保险代理和保险机构的云端业务管理自动化系统
定价订阅制 提供14天免费试用,共三个定价档位:基础计划39兹罗提/月,标准计划59兹罗提/月,高级计划79兹罗提/月;标准计划每增加1个用户加收39兹罗提/月,存储空间每增加1GB加收1兹罗提
适合谁个人保险代理、中小型保险机构、多代理保险机构
核心功能保单管理(登记、搜索、生成文档、续保)客户管理(登记、历史沟通记录查询)佣金计算与对账自动到期通知(邮件、短信、纸质信件)数据导入导出(支持Excel、从其他系统迁移)多用户权限管理日历任务管理(支持Google、Outlook集成)营销效果分析其他合同管理(燃气、电力、互联网等非保险合同)移动端扫码录入车辆注册信息
核心功能模块保单管理、客户管理、佣金结算、邮件/SMS/信件通知、自动化续保提醒、报表、PDF/Excel导出、数据导入导出、多用户协作、日历与任务、营销分析、系统配置、其他合同管理、移动应用扫描车辆登记证。
套餐与定价基础版39 zł/月;标准版59 zł/月,额外用户39 zł/人,额外存储1 zł/GB;专业版79 zł/月,额外用户59 zł/人,额外存储1 zł/GB。价格为净价,需加23% VAT;年付享20%折扣。
免费版/试用所有套餐包含14天免费试用;可免费创建账户;可随时取消。未提及永久免费版。
第三方集成支持Google Calendar与Outlook日历集成;可从Excel导入、导出到Excel;可从Agent.m6、Gapix等系统通过Excel/CSV/文本迁移数据。未提及更多第三方集成。
团队协作与权限支持多用户、员工管理、员工结算、合作伙伴/OFWCA结算、用户和用户组权限管理,可限制数据与功能访问。标准版最多5用户,专业版不限用户。
数据安全合规使用Microsoft Azure;数据存储于欧盟成员国荷兰的Microsoft数据中心;提到RODO/GDPR相关准备、ISO 27018;TLS加密、登录监控、数据流与状态监控、自动备份每日多次并保留至30天;已上线移动应用二步登录。
部署方式(云/自托管)云端SaaS,基于Microsoft Azure,通过浏览器在线访问;未提供自托管部署信息。
支付月付或年付订阅;年付20%折扣;pay-as-you-go,可按月支付。具体支付方式未披露。
中国访问未知
适用场景['独立保险代理人管理客户与保单业务''小型保险机构团队协作开展业务''多代理保险机构实现全流程业务数字化''保险从业者自动化维护客户关系,提升续保转化率']
同类Agent.m6、Gapix;中国市场可关注保险代理CRM、泛微/钉钉/企业微信生态CRM或本地保险中介管理系统