保险客户在线门户
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
PolicyShelf 是 Thompson Hall Digital Inc. 面向财产与意外险经纪公司打造的 SaaS Web 应用，定位是让经纪客户 24/7 在线访问保单信息、电子责任卡和保单文档。产品强调“Built by Brokers for Brokers”，创始人具备 P&C 保险行业和 Web 开发经验，场景聚焦度较高。
功能覆盖客户门户和经纪人后台两端。客户侧可查看 Auto、Home、Motorcycle、Boat、Recreational vehicle 等保单详情，接收续保和变更邮件通知，下载或邮件发送 Pink Card/责任卡与电子保单文档，并通过内置表单提交变更请求、报案。经纪人侧提供保单管理、期中手动 Pink Cards、交易检查、无纸化管理，以及员工带薪休假/外出跟踪。它还支持邀请、新业务通知、续保通知等多种注册方式，并可使用经纪公司的 Logo 与配色进行品牌化。
网站明确说明 PolicyShelf 以 SaaS 方式交付，无需安装软件，维护、更新、备份由服务商负责，并包含在月度订阅费中；服务按月提供，没有长期合同。具体价格、套餐层级、按用户还是按保单/客户计费未披露，需要预约 Demo 或联系销售。
隐私政策提到会收集姓名、邮箱、地址、电话、雇佣信息等个人信息，并按适用法律处理；安全措施可能包括密码、加密、防火墙和限制员工访问，数据可能转移并在加拿大处理，适用加拿大及新斯科舍省法律。公开文本未看到 SOC 2、ISO 27001、数据驻留选项、权限矩阵、审计日志等企业级细节。第三方集成方面仅提及 Google Analytics，未披露与保险核心系统、CRM 或 API 的连接能力。
优势是保险经纪场景明确，能较快补齐客户自助门户、电子文档和责任卡交付能力，且按月无长期合同降低试错成本。不足是商业与技术透明度有限，集成、权限、API 和高级合规信息不足。更适合加拿大或类似市场的中小型 P&C 保险经纪公司；大型集团或已有复杂系统的机构需重点确认系统对接、数据治理和权限能力。
中国访问情况文本未提供，判定为未知；支付方式也未披露。考虑其加拿大保险业务语境和 Pink Card 等本地化功能，中国保险中介若采用，需评估网络连通、跨境数据、支付和本地监管适配。替代方向可关注 Applied Epic、Vertafore 等国际保险经纪软件，或中国本地保险中介管理系统、客户门户与企业微信/钉钉集成方案。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 policyshelf.com 官网实际信息为准。
为保险经纪提供保单访问与自助工具，可作垂直SaaS参考。
评分明细(分布与用户短评)接入中。当前展示 TG4G 综合评分,数据源自公开测评与用户反馈。