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个人资产负债表软件
TTG4G 编辑组
·更新于 2026-07-01 ·数据来源: ai_crawl
评测方法 ↗
数据来源
ai_crawl · 最近更新 2026-07-01
行业深度解析AI 深度分析
一句话2003年上线的个人财务状况表生成软件,提供HOME/PRO双版本,服务个人及金融类专业人士
定价按版本授权付费 抓取内容未提及具体价格,需通过产品目录或订购页面查询
适合谁有个人资产梳理需求的普通用户、注册会计师(CPA)、会计专业人士、银行专业人士、金融专业人士
核心功能个人财务状况表(Statement of Financial Condition)创建与维护专业级报告生成,适配金融机构信贷申请及维护的材料要求个人净资产精准计算工具HOME个人版及PRO专业版的版本适配PRO版本专属功能增强模块
核心功能模块个人财务报表创建与维护、净资产计算、资产负债表生成、资产/负债明细表、收入支出跟踪、报表附注、个人/联合信息录入、未实现资产增值税务处理、联系人/亲属/重要文件目录、报表预览与打印;PRO 版包含会计师编制报告、公司信笺打印、制表人识别、无品牌客户交付报告。
套餐与定价提供 HOME Edition 与 PRO Edition;HOME 版资产明细表 12 个、负债明细表 8 个,PRO 版资产明细表 18 个、负债明细表 12 个,并增加面向专业人士的报告与交付功能。具体价格未披露。
数据安全合规正文仅包含 Privacy Statement 链接;未披露加密、访问控制、备份、合规认证等信息。
部署方式(云/自托管)未明确;从“compatible with my computer”“System Requirements”“Download free enhancements”等表述看,更像本地安装软件,但正文未直接说明。
支付抓取内容未提及具体支付方式
中国访问未知
适用场景['个人梳理自身资产负债情况,明确净资产水平''用户向金融机构申请信贷、维护信用时提交标准化财务材料''会计/金融/银行专业人士为客户生成规范财务报表,拓展服务能力']
优点- 运营历史久,2003年上线的成熟财务工具
- 覆盖个人与多类金融专业从业者的需求
- 报告输出符合金融机构信贷业务规范
- 针对专业人士有专属的服务扩展支持
不足- 抓取内容未披露具体定价,需额外咨询或订购页查询
- 网站信息更新停留在2010年,产品功能迭代情况不明
- 未提及移动端适配、云同步等现代财务软件常用功能
- 中国用户访问无本地化服务,客服、支付方式不明确
中文卖点
老牌个人财务报表软件,面向银行与理财顾问。
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