一句话面向金融规划专业人士的综合个人财务规划软件与报告服务。
定价一次性许可费 + 年度维护费，可按站点、专业用户、助理用户、网络安装等配置；提供报告服务 示例配置：Standalone Version, Professional, 1 Site, 6 Months Standard Maintenance 为 $995；Network Version, Professional, 1 Site, 6 Months Standard Maintenance 为 $1,245；Network Version, 2
适合谁金融顾问、专业理财规划师、提供财务规划服务的机构或个人执业者，以及金融相关学生/评测者/经销商（demo 适用范围内）
核心功能退休规划遗产规划寿险资本需求分析预算与现金流规划税务规划资产负债表what-if 情景分析残疾与教育需求分析商业估值房地产分析投资建模图表、文本报告、一页摘要与详细预测报告
核心功能模块覆盖客户当前与拟议财务状况的记录、分析与展示，包括资产、负债、收入、支出、社保、税费、退休及预期寿命期间的长期投影。功能包括退休规划、遗产规划、寿险资本需求、预算、what-if 情景、残疾和教育需求、现金流与税务规划、资产负债表、商业估值、房地产分析、投资建模。输出包括临时和预定义图表、文本报告、一页摘要、详细预测报告。
套餐与定价示例配置包括单机专业版1站点含6个月标准维护 $995；网络专业版1站点含6个月标准维护 $1,245；网络版2名专业用户1站点含6个月标准维护 $1,620。年度维护费：单机专业版 $500、网络专业版 $600、网络2名专业用户 $850。附加项包括额外办公地点授权 $495、专业用户初始化 $250、助理用户初始化 $100、单机转网络 $100。月度、季度、半年付款计划分别为年度费用的 10%、29%、55%。
免费版/试用提供 Fully Functional Live Demo。试用可通过 CD-ROM 或邮件下载链接获取，包含程序、示例数据和销售资料。可输入新客户并打印标准输出。限制为 30 次使用或约 45 天，以先到者为准；为单用户版本，非网络版。试用期间可获得支持，并可安排 Web Conference 演示。
第三方集成支持从 NASDAQ 和 Yahoo Finance 下载并更新证券价格；Yahoo 更新程序在可用时可更新股息信息。支持从 Albridge Web Services 导入客户和持仓数据，并更新价格、股数、新增或删除信息。报告服务输出 Microsoft Word 文件，用户可继续编辑。
团队协作与权限文本仅说明有单机版、网络版、专业用户、助理用户、站点和 LAN 等配置，以及可按专业用户/助理用户计费；未披露细粒度权限、角色管理、审批或多人协作机制。
数据安全合规下载更新或导入数据前会备份当前 MasterPlan 数据库，并提示备份位置；导入完成后可选择应用更改或恢复原数据库，且不会删除旧数据库。文本未披露加密、访问控制、审计、隐私合规或行业合规认证。
部署方式(云/自托管)以桌面/本地安装和局域网网络版为主，可通过 CD-ROM 或下载链接安装；支持桌面、笔记本和网络工作站安装。未描述云端 SaaS 部署或自托管服务器部署。
API与开发者支持未披露公开 API、SDK、Webhook 或开发者文档。仅提到与 NASDAQ、Yahoo Finance、Albridge Web Services 的数据导入/更新程序。
支付MasterCardVISADiscoverAmerican ExpressCompany Check
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适用场景金融顾问为客户制作综合财务规划、退休与遗产规划、税务与现金流分析、投资与资产配置报告、房地产与商业估值分析；也可外包给 Report Services 完成数据录入和报告生成。
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