一句话面向寿险代理人与寿险机构的垂直CRM，覆盖线索、报价、保单流程、跟进提醒、营销自动化与佣金跟踪。
定价免费版 + 按月订阅 Free：$0，1用户，最多500个线索/客户，含保单跟踪、备注/跟进、日历、基础报表等；CRM：$24.95/月，2用户，无限线索/客户，含邮件、营销/自动邮件、证照跟踪、文档存储、电话/短信集成等；VAM dB：$49.95/月，最多3用户，超出按$20/月/用户，含权限、寿险报价、佣金跟踪、提醒确认、高级自动化、批量邮件、可定制等。电话/短信集成额外收
适合谁寿险代理人、小型寿险办公室、寿险代理机构，以及需要定制化寿险CRM流程的保险团队
核心功能寿险保单销售流程跟踪客户与线索管理寿险报价并保存至CRM邮件与短信营销自动化在线保险线索导入与表单构建器日历、跟进与提醒佣金付款跟踪与报表代理人证照跟踪文档存储用户权限与定制化
核心功能模块客户/线索管理、寿险保单流程跟踪、寿险报价、营销自动化、邮件与短信、网站表单与线索导入、日历跟进提醒、佣金跟踪、代理人证照跟踪、文档存储、基础/高级报表。
套餐与定价Free $0；CRM $24.95/月，2用户；VAM dB $49.95/月，1-3用户，更多用户$20/月/用户。电话/短信集成额外收费，起价$25/月。
免费版/试用提供免费账户，无需信用卡，不是限时试用；可用于了解系统后再升级。
第三方集成可与在线保险线索提供商集成；寿险报价需订阅NinjaQuoter或Compulife API服务；支持电话/短信集成但有额外费用。
团队协作与权限免费版1用户，CRM版2用户，VAM dB版1-3用户并支持用户权限；未披露更细粒度权限、角色、审批或审计能力。
API与开发者支持文本仅提到报价功能需第三方API服务，以及可通过表单构建器或高级方式向CRM发送线索；未披露开放API、Webhook、SDK或开发者文档。
中国访问未知
适用场景寿险线索录入与分配、客户跟进、寿险报价保存与发送、投保/核保/批准/生效流程管理、自动邮件和短信触达、预约提醒、佣金应收与逾期跟踪、小型保险办公室CRM定制
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