顾问用财务规划软件
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
Intellivisor 是一款面向财务顾问的金融规划软件，官网口号强调“Present Plans, not Products”，即帮助顾问向客户呈现可理解的规划方案，而不是单纯销售金融产品。页面明确称其为由顾问为顾问打造的综合财务规划软件，适合用于潜在客户沟通、方案演示和报告交付。
从抓取内容看，Intellivisor 的核心模块包括 Income Planner、Portfolio Builder、Retirement Navigator 和 FAI Comparison。它还提供家庭为中心的数据库、投资组合分析、综合收入规划，以及实时互动的动态规划环境。顾问可在演示过程中实时调整参数，并以数字屏幕报告或彩色 PDF 打印报告形式交付给客户。产品还支持按机构 Logo 和品牌颜色进行个性化展示，适合顾问公司在获客和客户沟通环节保持品牌一致性。
官网未披露正式套餐、价格、席位数或计费周期，仅多次提到“Signup now. It's free”，并提供“21 Day Challenge”，即21天免费使用体验，且提示名额有限。部署方面，页面称软件可在移动平台和 PC 上运行，也支持数字化实时展示，但未明确说明是纯云SaaS、自托管还是混合部署。
目前正文没有看到第三方集成、API、开发者支持、数据导入导出、CRM对接等信息。团队协作方面，仅提到“future clients and back office”会喜欢其交付物，但未说明角色权限、多人协作、审批流或顾问团队管理能力。数据安全、隐私保护、合规认证等关键金融软件信息也未披露，这对金融顾问机构采购评估会是明显信息缺口。
优点是垂直场景明确，围绕财务顾问展业设计，强调动态演示、收入规划、投资组合分析和品牌化报告，易于支持面对面或线上客户沟通。缺点是公开资料较少，定价、合规、安全、集成和权限体系均不清晰，难以判断其企业级成熟度。它更适合希望提升客户方案展示效果的独立财务顾问和小型顾问机构。
中国访问情况未知，官网也未说明支持人民币支付、本地化语言或中国金融监管场景。若在中国内地使用，需实际测试网络访问、支付方式和数据跨境合规要求。可对比 eMoney Advisor、MoneyGuidePro、RightCapital、Orion Planning；在中国市场，则可关注本地财富管理、投顾展业系统或券商/基金销售机构的自建工具。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 intellivisor.com 官网实际信息为准。
面向财务顾问，声称可免费注册。
评分明细(分布与用户短评)接入中。当前展示 TG4G 综合评分,数据源自公开测评与用户反馈。