一句话面向财务顾问的综合财务规划与收入规划软件，支持动态演示、组合分析和可打印报告。
定价免费试用 页面提到“Signup now. It's free”以及“21 Day Challenge”可免费使用21天；未披露正式付费套餐、价格、计费周期或席位规则。
适合谁财务顾问、金融顾问机构、理财规划从业者及其后台团队
核心功能Income Planner 收入规划Portfolio Builder 投资组合构建Retirement Navigator 退休导航FAI Comparison动态实时财务规划演示移动端与PC端运行带机构Logo和颜色的个性化定制家庭为中心的数据库投资组合分析数字屏幕报告与彩色PDF打印报告
核心功能模块Income Planner、Portfolio Builder、Retirement Navigator、FAI Comparison；页面还提到家庭为中心的数据库、投资组合分析、综合收入规划、实时互动动态规划工具、数字屏幕报告和打印彩色PDF报告。
套餐与定价未披露正式套餐和价格。页面仅强调可免费注册及21天免费挑战。
免费版/试用有。页面多次出现“Signup now. It's free”，并提供“21 Day Challenge”，可在21天内免费使用；同时提示该优惠席位有限。
团队协作与权限页面提到未来客户和后台团队会喜欢其易用交付物，但未说明多用户协作、角色权限、审批或团队管理功能。
部署方式(云/自托管)页面提到可在移动平台和PC运行，并支持数字化实时演示；未明确是纯云SaaS、自托管还是混合部署。
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适用场景财务顾问为潜在客户制作收入规划、退休规划、投资组合分析和可视化方案演示；顾问机构生成带品牌标识的客户报告；后台团队使用家庭维度数据库支持客户管理与方案输出。
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