自动约保险客户
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
Great AEP 是面向保险销售人员的预约自动化工具，重点服务 Medicare AEP 与 ACA Open Enrollment 等开放登记期场景。它会向客户和潜在客户发送邮件、短信邀请，引导其在个人预约页面选择时间，并把预约写入代理人的日历；如果销售 Medicare 产品，还可收集 Scope of Appointment（SOA）表单并支持电子签名。
产品核心模块包括滴灌活动、预置 Medicare/ACA 活动、自定义活动、在线预约、网站嵌入、会前提醒、改期支持、联系人单个添加或 CSV 导入。日历方面支持 Apple、Google、Microsoft Exchange（含本地 Exchange）、Office 365 与 Outlook.com，并进行近实时忙闲同步，避免与现有日程冲突。每个活动提供嵌入代码，也有主预约嵌入代码，可放到网站上生成线索与预约。
Great AEP 提供 14 天免费试用。公开套餐按活跃联系人计费：100 联系人 $69/月，500 联系人 $99/月，1000 联系人 $199/月，超过 1000 联系人需邮件联系。安全合规方面，页面声明其作为 AgentMethods 软件套件的一部分具备 SOC-2 Type 2 与 HIPAA 合规，并强调只收集预约所需的最少信息，不存储健康信息、保单细节或 enrollment data，且不需要 BAA。
优点是垂直场景非常清晰，围绕保险开放登记期把触达、排期、提醒和 SOA 收集合在一起，较通用预约工具更贴合美国保险代理人的日常工作。预置活动和短信/邮件模板降低了启动门槛。缺点是行业适用面较窄，公开资料未说明团队角色权限、多代理人协作、API/Webhook、支付方式和本地化能力；对于非美国保险业务，SOA 与 Medicare/ACA 价值会明显下降。
它更适合美国 Medicare、ACA 保险代理人、小型保险机构或使用 AgentMethods 的保险网站客户，用于旺季批量邀约和减少行政排期工作。中国访问情况无法仅凭页面判断，标记为未知；即使可访问，短信、支付、合规和 Medicare/ACA 业务语境也偏美国市场。中国团队可优先评估本地 CRM、企业微信预约、腾讯会议预约或销售易、纷享销客等替代方案。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 greataep.org 官网实际信息为准。
面向Medicare销售，含短信邮件邀约。
评分明细(分布与用户短评)接入中。当前展示 TG4G 综合评分,数据源自公开测评与用户反馈。