保险销售自动约访
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
Great AEP 是面向保险销售尤其是 Medicare 与 ACA 开放注册期的预约自动化工具。它通过邮件、短信触达客户和潜在客户，引导其进入个人预约页面选择时间，并将预约写入日历；对于 Medicare 产品，还可自动收集并存储 Scope of Appointment（SOA）表单。
产品核心围绕“触达—预约—提醒—合规表单”展开：支持滴灌活动、交叉销售跟进、Medicare AEP 与 ACA Open Enrollment 预置活动，也允许创建自定义活动。每个活动可生成嵌入代码放到网站，用于线索和预约转化。日历方面支持 Apple、Google、Microsoft Exchange（含本地）、Office 365、Outlook.com，并提供近实时 free/busy 同步，避免时间冲突。联系人可单个添加，也可从 CRM 导出 CSV 后导入。
Great AEP 提供 14 天免费试用。正式套餐按活跃联系人数量计费：100联系人 $69/月，500联系人 $99/月，1000联系人 $199/月；超过1000需邮件联系。各档均包含邮件和短信邀请、集成预约日历、SOA 电子签名表单和预约前提醒。对于季节性高强度保险销售，价格相对清晰，但联系人规模越大成本提升明显。
优点是垂直行业场景很明确，预置 Medicare 与 ACA 活动可降低配置成本，SOA 收集与存储对保险代理的合规流程有实际价值。缺点是页面未披露团队角色权限、公开 API、支付方式等信息，扩展性和企业级管理能力不明；功能明显偏美国保险市场，通用销售团队未必适合。
它更适合美国保险代理人、保险经纪公司，以及在开放注册期需要批量约见客户的团队。中国访问情况文本未提供，支付方式也未说明；若在中国使用，还需评估 Google、Microsoft 日历、短信触达和网站加载稳定性。本地替代可考虑企业微信/腾讯会议预约结合销售易、纷享销客等 CRM，或使用 Calendly、Acuity、Microsoft Bookings 等通用预约工具。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 greataep.com 官网实际信息为准。
面向美国Medicare保险销售，自动短信邮件约访。
评分明细(分布与用户短评)接入中。当前展示 TG4G 综合评分,数据源自公开测评与用户反馈。