遗产规划计算工具
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
EstateView是一款专为遗产规划从业者打造的专业工具类软件，聚焦遗产规划业务全流程需求，将客户信息采集、方案测算、法律文档处理等核心场景数字化，帮助从业者提升工作效率、降低操作风险，同时通过严格的数据安全机制保障客户隐私。
系统搭载InstantPlan™定制化采集模块，从业者可根据需求自定义表单的信息采集深度，既可以发送专属客户门户链接让客户在线填写，也可以导出PDF表单供客户线下提交，支持PDF导入导出功能适配不同工作习惯。所有客户数据均存储在从业者本地设备，平台不获取或留存任何客户信息，从底层保障数据安全。
集成行业领先的AI模型，可秒级处理各类法律文件：支持信托文档内容摘要、客户投资组合分析、买卖协议多模型校对等专业操作，且所有输入AI系统的数据均不会被保存，进一步强化隐私保护。AI模型保持持续更新，确保分析速度与结果的准确性处于行业领先水平。
提供20+种遗产规划专属计算器与方案模板，覆盖综合单身/已婚规划、客户定制方案、QPRT（合格个人住宅信托）、NEST规划、RMD（最低提取额）、蒙特卡洛模拟等常见业务场景，所有计算均为实时运行，可生成多场景对比的详细图表，帮助从业者直观展示不同方案的差异。
为降低新用户学习成本，平台配备了完整的视频教程库，同时提供入门指引手册、全功能详解手册两类文字教程，支持用户按需自主学习。此外团队会持续推送功能更新，并提供专属客服支持，解决使用过程中的各类问题。
目前平台正文未披露任何具体定价信息，仅设置了“Buy Now”购买入口，潜在用户需进一步咨询平台获取套餐报价。中国地区的访问兼容性未在页面提及，当前状态为未知。
其核心优势在于极致的数据安全设计、针对遗产规划场景的高度功能适配、灵活的采集流程以及完善的学习支持；主要不足是定价信息不透明，且未明确支持遗产规划外的其他法律业务，适用范围有限，同时未说明教学资源是否提供中文支持，可能对国内用户存在使用门槛。
这款工具非常适合专业遗产规划师、处理遗产相关业务的律师、财富管理顾问等从业者，尤其是对客户数据隐私要求较高、需要高频处理遗产方案测算与法律文档的用户，能够有效提升业务处理的效率与专业性。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 estateview.com 官网实际信息为准。
面向遗产规划师的表单、计算器和客户门户工具。
评分明细(分布与用户短评)接入中。当前展示 TG4G 综合评分,数据源自公开测评与用户反馈。