一句话面向税务与会计事务所的一体化云端实践管理平台，覆盖客户管理、工作流、文档、排班、沟通与收款。
定价按套餐订阅，强调无限用户；月付或年付，部分增值服务按年费/使用费另计。 Starter：$199/月，或$167/月按年计费；包含预约排程、账单与发票、客户门户、CRM、文档管理、打卡、任务分配、工作流、Premium Onboarding、无限用户及36+功能。Pro：$279/月，或$234/月按年计费；包含Starter全部功能，并加入Document Recovery、Email、Faxing、Text/SMS、VoIP
适合谁CPA、Enrolled Agent、税务事务所、会计/记账机构、零售办公室、虚拟办公室、多网点税务服务团队。
核心功能客户门户与安全文件共享文档管理与电子签名税务/记账/IRS resolution等可定制工作流预约排程与员工排班CRM与客户档案管理任务分配、清单与项目跟踪账单、发票、信用卡与ACH处理邮件、短信、传真、VoIP集中管理访问控制、用户角色管理与无限用户多办公室集成、员工门户、打卡与工时记录
核心功能模块客户管理、CRM、客户门户、文档管理、电子签名、账单与发票、预约排程、员工排班、打卡、任务分配、工作流模板、项目跟踪、清单、推荐跟踪、在线评价、潜客门户、自助签到、邮件/短信/传真/VoIP、信用卡与ACH收款、文档恢复、多办公室集成、智能数据分析。
套餐与定价Starter $199/月或$167/月按年计费；Pro $279/月或$234/月按年计费。两档均包含无限用户。合同按年计费。Document Recovery $100/year、Email $100/year、Faxing $50/year、Text/SMS $150/year、VoIP $300/year、E-Documents $100/year，部分功能还标注Usage fees apply。信用卡处理定制报价，Premium Onboarding有一次性实施费
免费版/试用未提及免费版或免费试用；提供购买后60天不满意全额退款保证，仅适用于第一授权年度。
第三方集成文本提到信用卡处理、ACH、ATOM Pay、电子文档Form 8879、软件兼容性和自动客户数据更新，但未列出具体第三方系统名称或集成清单。
团队协作与权限支持无限用户、访问控制与权限、自定义访问级别、用户角色管理、任务分配、员工门户、员工工作排程、共享收件箱、项目跟踪、多办公室实时数据集中访问。
数据安全合规提供安全客户门户、安全文件共享、权限控制、PIN-based电子签名、专用安全服务器托管、文档恢复存储；提到增强数据安全和合规，但未披露具体认证或合规标准。
部署方式(云/自托管)Web-based software，提供托管和升级，运行在专用安全服务器；未提及自托管或私有化部署。
支付支持信用卡与ACH处理、ATOM Pay付款链接、虚拟终端、客户门户自助支付；信用卡商户费另计，费率需联系报价。
中国访问未知
适用场景税务事务所客户资料集中管理；无纸化文档收集与电子签名；报税工作流跟踪；员工排班与工时打卡；客户在线预约和提醒；邮件/短信/传真/电话集中归档；客户收款和发票管理；多办公室协同管理。
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